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新冠病毒危机之下,能源行业都受到多大影响?

来源:EESIA 作者:EESIA 2020-02-04

新型冠状病毒肆虐打乱了整个中国的经济形势,悲观情绪正在蔓延,餐饮、旅游、建筑等诸多行业将受此影响遭受巨大损失。复工时间的一拖再拖,更是极大程度的影响了生产制造类企业的生产计划,随之而来的便是各方面蜂拥而来的压力。


疫情之下,国内能源行业究竟影响几何?


电力



在金融市场,2月1日央行、财政部、银保监会、外汇局出台30条金融措施应对新冠疫情。相对而言,电力市场应急响应比较迟缓。电力交易缺少在重大突发事件下的应急机制,大部分市场主体在特殊时期没有及时获取交易组织信息的渠道。


一方面,电力市场规则制度的缺失,无论是国家层面还是地方层面,普遍缺少市场干预、市场监管、应急处理等相关规则制度,比如国家层面的电力中长期交易基本规则2016年12月发布,有效期三年,目前已到期,新版规则正在征求意见尚未发布,再如电力市场监管办法,历经15年、17年、19年三次征求意见仍未能发布。另一方面,因为部分地方的电力市场存在多龙治水的情况,地方电力主管部门与国家能源局派出监管机构对电力市场的管理职责划分不明确。


而在电力设备方面,预计疫情对于供给侧电力设备企业的开工和产能影响较小。电网招标节奏或有变化,需求侧的影响主要是全年招标节奏可能将2020Q1向2020Q2-2020Q3稍集中,整体需求影响不大;预计后续电网投资计划是电网设备需求的关键变量,而非疫情。工控设备方面,供给侧的影响亦来源于假期延长和物流情况。需求侧来看,每年1-2月制造业固定资产投资完成额占全年的比例一般在5%-6%,因此对全年整体需求影响预计不大,具体的损失幅度则需要观察疫情对宏观经济的影响程度。


清洁取暖



为有效遏制新型冠状病毒肺炎疫情的扩散和蔓延,最大可能减少公共场所人员聚集,相关部门陆续出台政策应对。其中,政府采购项目现场开评标活动涉及人数较多、地域来源不确定、存在疫情传播风险,而北方清洁取暖正是以政府招标主导的市场,疫情对其影响不言而喻。


近日,全国多个清洁取暖设备采购招标项目已经开始响应政策要求,发布更正公告推迟原定开标日期,部分项目延期后的具体开标时间及地点尚未明确,将根据疫情发展情况另行确定并以公告形式告知,另有一些项目则因受疫情影响已经暂停采购招标流程。上游企业市场推广和前期工作将因此受阻,更多还未启动采购招标的清洁供暖项目恐将遇阻。


而针对供暖项目建设,因春节假期延长,计划工期缩短,疫情防控期间人员流动受限等实际情况,年后复工或者计划开建的供暖项目、煤改电等供暖配套设施建设等建筑工程也将遭受不同程度的影响。


值得注意的是,清洁取暖行业虽从业企业数量众多,但其中的一大部分均为小型企业,小型企业的资金实力有限,抗风险能力较差,预将成为此轮疫情影响的最大受害者。


新能源汽车



新能源汽车行业排产受疫情影响普遍延期7-10天复工,预计2月处于淡季,但需求后延,一季度淡季影响较小,全年有望前低后高。


从区域观察,疫情中心武汉正是中国汽车产业重镇之一,是东风汽车的大本营。东风集团与多家外资企业组建有合资公司并在武汉设厂,这些外资企业包括本田、PSA和雷诺等。与之配套,博世、佛吉亚、法雷奥、博格华纳等多家汽车零部件企业也在武汉设有工厂。上述武汉的车企正常复工都将受到影响,除此之外,包括江苏、上海、广东等在内的省市的一大批车企和动力电池产业链企业也都根据所在地区要求陆续宣布延迟复工时间。


部分企业春节期间仍有产线运行,但整体产能利用率偏低。目前行业2月排产须至开工后明确,预计整体情况与1月相当,略微好转,为10、11月高峰期的50-60%左右;3月随着政策明朗后,排产将逐步恢复。


从供给侧看,湖北地区新能源汽车产业链企业相对较少,疫情可能影响产业链延迟复工1-2周,且动力电池仍处于去库存阶段,且产能弹性较大,整体影响较小。从需求侧来看,一季度为国内新能源汽车传统淡季,全年占比较低,进一步降低了供给侧的短期影响。不同于2019年一季度抢装带来的高基数,2020年一季度并没有抢装需求,预计销量大概率同比下滑,原先春节前、节中都有一定销量,但现在看1月20号之后基本处于冰封状态。参考2003年SARS疫情前后的车市,预计在疫情爆发期间,短期需求将受到一定的压制,但这部分需求有望在疫情结束之后部分释放,从而带来2020年新能源汽车销量及增速前低后高的走势。


整体而言,1Q20国内电动汽车销量或下滑20%左右,但行业有两大变化,一是龙头的份额同比提升维持高位,二是海外订单同比大幅提升,因此核心标Q1仍有较好表现。


光伏



湖北省并非我国光伏制造业大省,因此本次疫情对国内光伏制造业的直接影响较小。目前影响主要表现在假期延长导致的开工时间缩短上,直接影响企业2月近半个月时间内的大规模生产,预计产能利用率损失较大。虽然春节期间,以隆基股份、正泰新能源、晶科能源、东方日升等制造龙头企业都在加班,突击完成国外的订单,但绝大多数企业都没有估计到疫情的严重性。硅料、硅片、原材料等上游企业产量不足,还会顺延传导至电池片和组件制造端,对其产量影响更久,使光伏组件的产能利用率在3月份也面临较大的压力。已有海外产能布局的组件企业可能将疫情期间的生产重心向海外倾斜,优先用海外产能供应海外需求。


疫情蔓延还导致国内物流受到较大影响,道路不畅,这对产能集中、依赖国内外物流运输的光伏全产业链也构成一定影响。受益于下游需求旺盛,光伏制造企业节后复工积极,高自动化或可有效缓解复工推迟问题,但受物流等原因影响,预计会进一步导致供应链吃紧,并影响订单交付。


此外,北京时间1月31日,世界卫生组织(WHO)基于感染者数量增加等原因,宣布将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC),同时WHO突发事件委员会对国际社会提出了应对该事件的“临时建议”,这些建议没有直接针对货物贸易采取任何限制措施。


当前防止疫情扩散所采取的全国性措施和被列为PHEIC后各国可能采取的更多的限制性措施叠加,将对作为全球光伏集散地的我国光伏制造业造成影响,影响的程度将根据疫情控制情况和各国采取的不同限制性措施而不同。


目前,全球虽然尚未有针对我国内地货物贸易的进一步限制措施,但可以预计一季度国际物流将受较大影响,通关延迟,海外订单交付或将面临违约,一定做好汇率变动、货贷、入关政策的变化预案。同时,限制人员海外旅行,导致众多光伏企业海外市场业务拓展受到影响,不利于一季度海外展会参展和商务洽谈,可能导致短期内海外销售业绩下滑。


本文综合自电眼先生、东吴证券、老成之见、北极星电力新闻网、CHPLAZA清洁供热平台、北京国发智慧能源技术研究院、绿能智库、电能革新等内容


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