新能源产业链这几年喜迎春风，蓬勃发展。

未来，这个产业仍然长坡厚雪，空间巨大，并将成长出数百家独角兽甚至万亿规模的企业。

但任何行业的发展都是有规律的，再火热的赛道，一旦陷入千篇一律和同质化竞争，必然会出现价格战，最终会导致产能过剩和泡沫经济。泡沫破灭，不仅行业会受重挫，很多企业也会长时间一蹶不振。

目前的新能源产业，已经出现了这种趋势。以“新三样”（电动汽车、锂电池和太阳能电池板）为代表，产业虽好，但一些地方不惜代价支持，无序扩张，内卷到所有人都不赚钱，价格战不仅在国内打，出口到海外继续打，这不仅互相伤害，还闹得被出口国不高兴。

最近，从高层到各职能部门，都意识到这个问题，并连续释放了一些重大信号，对此提出警示。特别是在国际对中国产能过剩问题担忧的当下，新能源行业投资出现不平衡的热潮正引起关注。

信号很快会传递到行业，一些过热的投资和盲目的产能扩张会受到控制。这一次虽然不会像以前一样搞“一刀切”，但通过提高技术标准和市场准入，或成为主要的控产能方式。

有些冒然跨界进入的企业，已经感受到寒意，最近在纷纷退出或延后相关项目，而那些拥有核心技术，并具有国际化运营水平的企业，选择了出海布局。

经济学家高善文最近的一个演讲表示，借鉴日本经验，在经济长期停滞和内外不确定性的背景下，企业大量地出海，有助于提高企业盈利和竞争力。

高善文还开玩笑说，掌握生产力的人，适合出海；掌握生产关系的人，适合留在国内。

控产能大幕即将拉开，那种依赖资本和“生产关系”，通过“买买买、合合合、圈圈圈、大大大”搞产业的方式，肯定不行了。在一个新的商业变革时代，商业规则在改变，游戏边界在重塑，以价格论英雄的时代已经过去，可持续商业和ESG因子已植入供应链，企业要早做准备。

警示信号

从决策层面看，最近对新能源产业发出的警示信号还是很明显的。

在多个场合，高层指出：

要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。

发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。

各地要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展。

传统产业改造升级，也能发展新质生产力。不能光盯着“新三样”，不能大呼隆、一哄而起、一哄而散，一定要因地制宜，各有千秋。

这些讲话，是对当前一些地方发展新质生产力产业时，出现 “内卷式”同质化竞争的回应。

新能源产业是新质生产力的重要组成部分。一些地方政府投入巨额资金和资源扶持本土企业，或者通过入股的形式招商引资，给予资源照顾，但一些企业专注于价值链的低端，而不是推动技术前沿的发展。在残酷的市场竞争环境中，有些靠资本硬撑，有些不得不破产倒闭。

以新能源汽车为例，一些地方为了引进这类大项目拉动投资和GDP，不遗余力给予贷款和资源支持，结果却把自己给陷进去了。

最近破产或处于破产边缘的汽车品牌不断爆出。威马汽车、游侠汽车、宝沃汽车、奇点汽车、雷丁汽车、爱驰汽车、高合汽车等等，不是宣布破产清算，就是处于生死存亡的危险边缘。

统计显示，自2017年以来，已经有400家新能源车企倒闭或退出市场。

即使在当前依然存活的新能源车企中，除了少数几家赚钱外，大部分都缺乏资金、技术及供应链的支撑，生存压力较大。有些完全靠投资人和贷款硬撑着。

其他锂电池、光伏、新型储能等产业，也面临同样的困局。

以锂电产业为例，高工产研锂电研究所发布的报告显示，2023年锂电市场渐显“疲态”，主要体现在三个方面：新招标项目大幅减少；企业目标完成率低；产品价格腰斩。

第十届G20—锂电峰会深圳公报披露，2023年以来，国内动力电池平均产能利用率不足60%，储能电池产能利用率不足55%。

锂电池的市场前景和空间当然还很大，但目前的现状就是产能过剩，以及劣质产能通过价格战获取市场份额。

锂电池乱象引发控产能的第二个信号是，有关部门开始通过指导文件的形式，来提高技术标准和规范行业发展。

5月8日，工业和信息化部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》和《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》。其中关于“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本”的表述引发行业关注。

类似的表述以前也有过，但在当前市场背景下，显然更有针对性。过去一年多来，锂电产业随着新能源汽车的爆发时增长也快速扩张，资本的涌入让锂电产业由“供不应求”转变为“供过于求”，整个行业处于阶段性过剩。

工信部门通过指导文件提高技术标注，避免了一刀切的行政干预，有利于加速落后产能的出清。

第三个控产能的信号来自新能源行业的呼吁和自律。

5月17日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”，讨论的是光伏行业的未来怎么走。

晶科能源、天合光能、隆基绿能、通威股份、协鑫科技、阿特斯、大全能源等业界巨头都到场了。

会议特别呼吁，要加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等。

虽然这是一个光伏行业的会议，但也对政府提出了一些建议，认为光伏行业应该通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标；规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场。

这个信号也非常明显，就是对光伏行业的产能、价格，甚至招商引资等，行业呼吁政府发挥引导作用。

“产能过剩”之争，到底争的是什么

以上国内警示信号，是来自产业内部良性发展的需要，属于内部压力。其实，新能源产业的控产能，也有部分来自外部压力。

最近，欧美对我们新能源“产能过剩”的质疑和担忧很多。

这些担忧，不只是限于口水战，到具体应对之策上，欧美接连出台反制措施。比较明显的就是美国直接加关税，欧盟设置碳关税和提高贸易壁垒。

美国的关税直接拿中国光伏产品开刀，悍然对中国光伏产品征收高达50%的关税。而且不仅仅是对在中国生产的产品，连中国企业在东南亚生产的产品也没能逃过一劫。

欧盟除了出台碳边境调节机制（CBAM，又称“碳关税”）外，还通过了《净零工业法案》、《关键材料法案》、《新电池法规》等，对进口商品的碳足迹，产业链的来源比例，回收标准等，都做出了详细规定。

这显然是通过商业规则和贸易规则的改变，来打压中国蓬勃兴起的新能源产业。

面对这些现实，我们只是回应“中国产能过剩是一个伪命题”，“中国新能源产业和优质产能的提供，对全球绿色发展作出了重要贡献”，是不够的，因为这些对话，没有打消欧美的质疑和担忧。

欧美真正担心的是，中国凭借完善的产业链和价格优势，通过出口贸易的形式，把它们的产业抢走了，把它们的就业抢走了，然后通过贸易顺差的方式，顺带把它们的财富带走了。

如果你不是以出口贸易的形式，而是到当地去投资建厂，去搞生产，去招募当地的就业人员，去布局产业链，不管是欧洲还是美国，它们都是欢迎的，而且还给补贴。

出海还是内卷致死？

至此，我们应该明白，当前中、美、欧之间，关于这场新能源产业的“产能过剩”之争，本质是产业的争夺。有双赢的解决方案吗？当然有，那就是需要中国企业像日本企业一样，开启国际化布局之路，在海外再造一个中国。

国内的产能过剩，是一个严重事实；但中国企业在新能源产业的技术、产业链和制造管理水平，领先欧美，这也是事实。

如何让中国的绿色产业惠及全世界？根据以往中国家电产业的经验，把产业链留在国内，光靠出口贸易，是解决不了问题的，只有走出去，到海外布局产业链，融入当地，把他乡当故乡，才是中国庞大产能的出路。

当然，本土化和国际化也没那么容易，除了有资金实力外，还需要企业有战略眼光，产品有国际竞争力，品牌有国际影响力，更关键的是还需要有国际化运营人才。

目前，宁德时代、比亚迪、远景科技集团、国轩高科、亿纬锂能等头部企业，都开始选择到海外建厂。

前几天，宁德时代董事长曾毓群发出了2024年总裁办1号文件，内容就是动员公司出海。

曾毓群在信中表示：国内市场越来越卷，宁德时代的海外市场份额去年追平了LG，仍有较多空间；2024年国际局势瞬息万变，但新能源大势是国际共识，暂时的不确定性反而给有能力的人更多机会。

在国内卷死，还是出海获得新生，寻找新的增长曲线？有前瞻战略眼光的企业已经做出了选择。